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市场概况
2024年11月12日，三大指数在开盘小幅冲高后单边回落，午后跌速加快，收盘前跌幅有所收窄。其中，上证指数下跌1.39%，尾盘一度逼近3400点，最终收报3421.97点；深证成指下跌0.65%，收报11314.46点；创业板指早盘一度涨超2%，但最终下跌0.07%，收报2390.80点。两市今日成交总额约2.59万亿元，较昨日放量约400亿元。
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盘面观察
指数上看，除创价值和创业板50勉强收红外，所有核心宽基指数均随市场回调。近日涨幅较大的科创200、科创50、科创100等科创板指数回调较深，此外上证50、上证180等权重指数以及国证2000、中证1000等小盘指数均跌超1%，市场呈现普跌特征。
板块上看，医药股集体走强，消费电子、新能源板块冲高回落，汽车整车股局部活跃，锂矿表现强势，电力、燃气等防御类行业午后逆势走高。下跌方面，军工、贵金属、保险、芯片等多个板块收跌。全市场超3700只个股下跌，表现一般。
行业上看，今日大部分行业回调收绿。仅医药生物、商贸零售、家用电器等四个行业收涨，而国防军工、传媒、非银金融等行业跌幅居前。
概念主题上看，SPD、锂矿、医疗服务等概念表现强势，而航母、光刻机、大飞机、商业航天等军工和芯片产业链下的多数主题遭遇回调。
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热点行业-医药生物
今日，医药生物行业逆势上涨1.0%。光大证券：综合人口结构、政策框架、经济环境等一系列复杂变化的趋势，我们认为，在需求侧无法无限扩张的情况下，需要结构性甄选投资机会，而其中的核心矛盾就在于支付意愿与支付能力因此，我们从支付视角，基于医药产业内的三种付费渠道：院内支付、自费支付海外支付，分别进行梳理，看好院内政策支持（创新药械、设备更新）、人民群众需求扩容（血制品、家用医疗器械、减肥药产业链）、出海周期上行（肝素呼吸道联检）三大方向。
（以上不构成个股推荐）
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热点资讯
◆【2025年放假安排来了：春节和劳动节各增1天】《国务院关于修改<全国年节及纪念日放假办法>的决定》11月12日公布，自2025年1月1日起施行。决定规定，全体公民放假的假日增加2天，即农历除夕、5月2日。全体公民放假的假日，可合理安排统一放假调休，结合落实带薪年休假等制度，实际形成较长假期。除个别特殊情形外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天。国务院办公厅关于2025年部分节假日安排的通知12日也向社会发布。根据通知，2025年，春节放假8天，劳动节放假5天，国庆节、中秋节放假8天。（新华社）
◆【央行行长潘功胜：引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技 满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求 促进股票市场投资和融资功能相协调 拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道 完善应对股票市场异常波动等政策工具 维护金融市场平稳健康运行 做好金融法起草工作 配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作】十四届全国人大常委会第十二次会议5日上午听取了央行行长潘功胜受国务院委托作的关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，持续提升金融服务质效，加大金融支持经济高质量发展的力度。以做好金融“五篇大文章”为着力点，激励引导金融机构优化信贷结构。加强对新质生产力的金融支持，完善创业投资“募资、投资、管理、退出”机制。壮大耐心资本，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，满足科技型企业不同生命周期阶段的融资需求。大力发展科技创新债券和绿色债券。落实好授信尽职免责等制度。持续推进政府性融资担保体系建设。
不断深化金融改革开放，加快构建中国特色现代金融体系。完善货币政策的执行机制、目标体系、基础货币投放机制，健全市场化利率形成和传导机制。支持大型商业银行补充资本。深化农村信用社改革。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。发展多层次债券市场，加强金融市场基础设施建设和统筹监管。稳慎扎实推进人民币国际化。持续做好重点群体支付服务。健全自主可控的跨境支付体系。推进香港、上海国际金融中心建设。
强化金融监管作为防范金融风险“第一道防线”的作用，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。继续稳妥化解地方政府融资平台金融债务风险，推动融资平台数量压降和市场化转型。加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，落实防范化解金融风险问责制度。
下一步工作考虑，全面加强金融监管，切实提高监管有效性。严格实施金融机构市场准入和非现场监管。抓好发行上市、再融资审核全链条监管，压实中介机构“看门人”责任。加强中央和地方金融监管协作，严厉打击违法违规金融活动，依法实施机构和人员“双罚”。强化金融消费者和投资者权益保护。做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。推动加快制定修订中国人民银行法、商业银行法、证券投资基金法、国有金融资本管理条例等法律法规。（央视新闻）
◆【自然资源部：积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度 促进房地产市场平稳健康发展】自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知，积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。使用专项债券资金用于收回收购土地，应由纳入名录管理的土地储备机构具体实施。专项债券对应的土地储备项目中的储备地块，必须在全民所有土地资产管理信息系统中有储备地块标识码。符合条件但尚未纳入名录管理的土地储备机构，应于2024年12月底前在系统“土地储备机构”模块中填报单位信息及证明材料，部将按程序及时审核并动态更新名录。优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。其他用途的土地，进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地，因低效用地再开发或基础设施建设等需要收回的土地，以及已动工地块中规划可分割暂未建设的部分，也可以纳入收回收购范围。（财联社）
◆【《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》迎来修订 支持企业相关并购重组行为】记者从业内独家获悉，中国证券业协会近期结合债券业务发展和监管实践，组织修订了《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》，并于日前征求行业意见。据悉，此次修订思路包括结合公司债券领域相关法律法规、部门规章等内容进行相应修订，以及基于债券市场发展和业务风险变化情况，结合监管政策导向，提升负面清单管理的适应性和有效性，充分发挥自律管理的前瞻性引导和预防性规范作用。从主要修订内容来看，修订稿在现行《指引》正文第六条增加相关除外条款：“为防范处置重大风险的需要，发行人对风险企业进行并购重组使其成为子公司，且相关子公司负面情形发生在并购重组实施日以前的除外。” （中证金牛座）
◆【股票ETF昨日净流出超250亿元 创2005年2月22日以来新高】据银河证券基金研究中心数据统计，11月11日，股票ETF资金净流出超250亿元，创出2005年2月22日以来单日资金净流出的历史新高。11月以来的7个交易日资金累计净流出也超过百亿元。具体到产品层面，跟踪中证A500指数的ETF继续“吸金”，最近5个交易日资金累计净流入超237亿元，近期反弹力度较大的科创50及创业板指相关ETF持续遭遇资金净流出，最近5个交易日合计净流出超237亿元。（中国基金报）
◆【两市融资余额增加364.48亿元】截至11月11日，上交所融资余额报9421.14亿元，较前一交易日增加178.84亿元；深交所融资余额报8851.59亿元，较前一交易日增加185.64亿元；两市合计18272.73亿元，较前一交易日增加364.48亿元。（财联社）
◆【香港将促进大湾区内的跨境低空飞行活动】财联社11月12日电，香港新一份施政报告宣布成立“发展低空经济工作组”，香港特区政府财政司副司长黄伟纶今日（12日）以组长身份召开工作组的首次会议。会议上，工作组讨论了香港低空经济的整体发展策略和工作计划。有关工作方向如下：1、特区政府会与业界及伙伴机构合作，明年年初起陆续推行“监管沙盒”试点项目。预计首阶段会以无人机载货为主，并放宽“超视距飞行”，逐步扩大和丰富低空飞行的应用范围。2、特区政府会参考内地及其他地区的法例和标准，充分考虑目前需要和长远发展，更新现行民航相关法例，包括研究适用于较大型无人机（即25公斤以上的无人机）的监管制度，目标是在明年上半年提交香港特区立法会审议。3、特区政府会就低空基础建设展开技术研究及规划，包括起降场、通信网络、航路网络、低空监察和管理系统等。4、加强与内地对接，促进大湾区内的跨境低空飞行活动。(大湾区之声)
◆【外交部：敦促美方有关议员切实遵守世贸组织规则 停止损人不利己的言行】外交部发言人林剑主持11月11日记者会。记者：据美国媒体报道，美国会众议院共和党议员正在制定一项法案，可能会取消中国永久正常贸易关系地位，外交部对此有何评论？林剑：根据中美双方就中国加入世贸组织达成的协议，美国2001年宣布给予中国永久正常贸易关系地位。美方一些政客妄图开历史倒车，将中美经贸关系拉回冷战时期，这违反世贸组织规则，只会损害中美两国共同利益，干扰全球经济运行。我们敦促美方有关议员切实遵守世贸组织规则，停止损人不利己的言行。（财联社）
◆【11月11日快递业务量7.01亿件，创历年“双11”当日新高】国家邮政局监测数据显示，11月11日，全国邮政快递企业共处理快递包裹7.01亿件，是日常业务量的151%，同比增长9.7%。自10月21日进入旺季以来，快递市场规模持续扩增，日均业务量超5.8亿件。10月21日至11月11日，全国共处理快递包裹127.83亿件，日均处理量是日常业务量的125%。其中，10月22日快递业务量达7.29亿件，刷新单日业务量纪录。（人民日报）
◆【C909正式亮相航展！商飞国产客机命名系列化，ARJ21更名】在中国商飞产品发布会上，中国商飞相关负责人介绍，随着大飞机规模化系列化发展稳步推进，越来越多的国产商用飞机将投入航线运营，中国商飞在广泛征求国家有关部委、重要客户及运营商、专家学者和社会公众的意见后，决定统一公司飞机产品名称，ARJ21新增商业名称C909，为塑造品牌打下坚实基础。（澎湃新闻）
◆【中国国航和中国商飞签署C929客机首家用户框架协议】财联社记者在中国航展现场获悉，今日，中国国航与中国商飞签署了C929客机首家用户框架协议。据现场资料，C929宽体客机典型3舱座位数282个，全机长63.8m，翼展63.9m。（财联社）
◆【第三家持牌个人征信机构获批：央行批准钱塘征信个人征信业务许可】国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。据介绍，个人征信机构与中国人民银行征信中心运营的金融信用信息基础数据库错位发展，主要提供个人信用评价等服务。批准设立个人征信机构，有助于激发征信市场竞争活力，扩大个人征信服务的覆盖范围，满足个人消费者、个体工商户、小微企业主等的征信服务需求，支持普惠金融发展。（财联社）
◆【美国要求台积电停供大陆7纳米AI芯片】据路透社10日报道，美国商务部致函台积电，要求从11日开始停止向中国大陆客户供应7纳米及更先进工艺的AI芯片。这一出口限制措施主要针对用于人工智能加速器以及图形处理单元（GPU）的芯片。报道称，美商务部的这封信函允许美国绕过相关规则制定过程，迅速对特定公司实施新的许可要求。对此，美国商务部拒绝发表评论。消息人士称台积电通知受影响客户，将从11日起暂停相关芯片发货。据《日经亚洲评论》报道，最新的管控措施仅限AI/GPU相关芯片，用于手机、汽车和通信的芯片不受影响。（环球时报）
风险提示
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数据来源：Wind、iFind、上交所、深交所、各新闻媒体，2024年11月12日
素材来源官方媒体/网络新闻
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